Esse grupo de estudos tem o propósito de reunir planejadores CFP® com o objetivo de aprendizagem estruturada e compromisso em reportar o aprendizado à comunidade CFP®
ConheçaTema central da FPA do ano passado e assunto marcante na agenda deste ano. Aprenderemos os avanços desta área no último ano e avaliaremos as aplicações práticas para o mercado brasileiro.
O que há além do fiduciário? Seremos mais generalistas ou mais especializados do que nunca? As Fintechs vieram para impulsionar ou para frear o planejador financeiro? Quais são as oportunidades, os riscos e o rumo de nossa carreira nos próximos anos. Esta será uma discussão “de vanguarda”.
E atualmente, quais são as perguntas e desafios que tiram o sono dos planejadores? Dos iniciantes aos mais experientes, uma vez que todos enfrentamos desafios, incertezas e medos. Um tema que demandará intimidade e coragem por parte do nosso grupo.
Redes sociais? Mais do mesmo e o mesmo de sempre, ou há alguma abordagem renovada que vale a pena perseguir? Mais informação ou melhor formação para nosso público e mercado? Como manter-se são e ser um exímio comunicador em um mundo com tanto ruído?
Tema ainda pouco explorado no país, Conhecer e explorar melhores práticas internacionais proporcionaria um diferencial ao planejador brasileiro, incrementando sua relevância junto ao cliente.
Empreender é para poucos, mas o desafio reside mesmo em deixar de ser empreendedor e tornar-se empresário de um negócio (mesmo que um negócio solo) em planejamento financeiro. Como manter um negócio próspero? Como escalar e criar uma cultura vencedora em sua empresa de planejamento financeiro pessoal.
A Academia de Planejadores é uma instituição dedicada a ajudar profissionais de serviços financeiros a se tornarem planejadores financeiros pessoais verdadeiramente independentes, instruindo na elaboração de modelos de negócios, decolagem e maturação de uma carreira como planejador. Somos defensores da clareza no mercado de planejamento financeiro e promovemos a conscientização do mercado para as características dos diversos modelos, sempre defendendo a total isenção no conflito de interesses.
A Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros é uma entidade criada em novembro de 2016 a partir do IBCPF – Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros, fundado em maio de 2000 por iniciativa de profissionais da área financeira. É uma entidade de autorregulação, não governamental e sem fins lucrativos. A Associação tem o papel de implantar, certificar e controlar a atividade de planejador financeiro pessoal, necessária ao atendimento de uma demanda crescente da população brasileira, assim como de representar os profissionais de planejamento financeiro perante o mercado, governo e sociedade.
No Brasil, a Planejar é a única entidade afiliada ao FPSB (Financial Planning Standards Board) e autorizada a conceder a Certificação CFP® para profissionais que atendam aos padrões mundiais desta certificação, resumidos nos 4 E’s: Exame, Educação, Experiência profissional e Ética.
Um GE encontra a sua melhor versão quando todos os participantes (1) se aplicam com um claro objetivo de aprendizagem, (2) se comprometem com os demais participantes do grupo e (3) se envolvem com o material à ser produzido por cada participante no contexto do objetivo do GE.
Cada GE deve ter um mandato de aprendizagem estabelecido. Todos os participantes devem ter clareza dos objetivos do grupo e de seu papel para que os objetivos sejam atingidos.
Um GE é estruturado pensando na individualidade e interesses de cada membro, mas existem eventos que demandam a participação de todos os membros para cumprimento dos objetivos do GE.
O processo de aplicação para ser membro de um GE deve ser preenchido com o legítimo interesse em contribuir para o grupo e com isso derivar ganhos no ambiente pessoal, não o contrário.
No processo de aplicação o candidato deverá conhecer as etapas / cronograma para a criação do relatório final do GE e se comprometer com ela.
Colegas interessados em liderar, assim como você, uma área do conhecimento de relevância para a profissional de planejamento financeiro pessoal.
Oportunidade de aprendizagem prática e estruturada.
Oportunidade de participar ativamente na criação do conhecimento (e não apenas no consumo)
Interface e contato síncrono com profissionais de outros países e de outras áreas que representem relevância para o mercado de planejamento financeiro pessoal.
Inteligência cultural e uma nova fronteira de amigos nos GEs internacionais.
Inscrição no Grupo de Estudos |
Visitas e Experiências exclusivas do grupo |
Assistência durante toda a FPA |
Certificado emitido pela Academia de Planejadores |
18 créditos do PEC da PLANEJAR ![]() |
NÃO INCLUSO | Passagem São Paulo - Minneapolis (ida e volta) (estimado) | R$4.500 |
NÃO INCLUSO | Hospedagem - quarto duplo (estimado) | R$2.000 |
NÃO INCLUSO | Inscrição FPA (799 USD - câmbio 3,85) | R$3076,15 |
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INCLUSO | Inscrição Brazilian Study Group | 2.200 (em até 5x sem juros) |
Total final (estimado) | R$11.776,15 |
Visita ao escritório da Accredited Investors
Com Ross Levin (Fundador e CEO) e liderança
Almoço com planejadores da Accredited Investors
Com Ross Levin (Fundador e CEO) e liderança
Visita ao escritório da Pine Grove Financial Group
Com Matt Gulbrasen (President) e equipe.
Jantar e confraternização com Mitch Anthony
Considerado uma das 10 principais vozes em Financial Planning nos EUA e autor do livro StorySelling for Financial Advisors e The New Retirementality
stamos trabalhando em novas visitas de interesse do Grupo de Estudos.
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(19) 3305-2433